Ajuda / Tutorial

Como usar o CRM-iGO, função por função. Central de atendimento e vendas no WhatsApp pela API oficial.

Conceitos básicos

Quatro ideias que aparecem o tempo todo — vale entender antes de começar.

• Janela de 24h — depois que a pessoa te manda mensagem, você tem 24h pra responder livremente. Passou disso, só reabre com um template aprovado.
• Template — mensagem pré-aprovada pela Meta, usada em disparos e pra reabrir conversas fora da janela. Tem custo por envio.
• Automação — sequência de mensagens que dispara sozinha por palavra-chave ou clique em anúncio.
• Opt-out — quando a pessoa pede pra sair (ex.: "PARAR"), ela é marcada e para de receber mensagens automáticas.

Início

O painel executivo — os números do dia num relance.

Mensagens por horário, atendimento por atendente, origem dos contatos por campanha e o funil de cada campanha (contatos → negócios → ganhos → receita). Responde "como estamos indo hoje" sem abrir conversa nenhuma.

Conversas

A tela de atendimento, onde a equipe fala com os contatos.

1. Escolha uma conversa na lista à esquerda.
2. Responda no campo de mensagem. Digite / pra abrir as respostas rápidas.
3. No painel da direita, veja e edite dados do contato: nome, tags, campos e notas internas.
4. Anexe imagem, vídeo, áudio ou arquivo quando precisar.

Trabalhando em equipe

• Filas — Novos (ninguém assumiu), Meus (suas conversas) e Todos. Ao responder, a conversa é atribuída a você automaticamente.
• Transferir — no cabeçalho da conversa, escolha outro atendente ou setor.
• Filtros por setor e por canal (quando você opera mais de um número).
• O sino no topo liga o som de mensagem nova.

Se a janela de 24h estiver fechada, o campo avisa e só dá pra enviar por template.

Tarefas

Lembretes de acompanhamento ligados a um contato ("ligar amanhã", "confirmar pagamento"), com data. O contador no menu mostra quantas estão abertas.

• Crie do painel do contato, dentro da conversa, ou direto na aba Tarefas.
• Ficam agrupadas por prazo (atrasadas, hoje, próximas, sem prazo) — o topo da lista é o que precisa de você agora.
• A IA também abre tarefa sozinha quando decide passar um atendimento pra pessoa de verdade.

Automações

Fluxos de mensagem que rodam sozinhos — o coração da captação.

1. Defina o gatilho: palavra-chave (ex.: "catalogo"), qualquer mensagem, ou clique em anúncio.
2. Monte a sequência de passos, arrastando os blocos na ordem desejada.
3. Ative. Todo contato que bater o gatilho entra no fluxo.

Blocos disponíveis

• Texto · mensagem com botão de link · mensagem com botões de resposta · imagem · vídeo/áudio/arquivo
• Esperar · adicionar tag · definir campos · condição (se/senão) · encaminhar p/ automação
• Parar se tiver tag · direcionar p/ setor · CRM: mover etapa · requisição HTTP · template · opt-out

Nas mensagens use variáveis: {{nome}}, {{telefone}} e campos como {{cidade}}.

O fluxo também aparece como um mapa, com as métricas de cada passo (enviado, entregue, lido, clique) — é assim que você descobre em qual mensagem as pessoas param.

Execuções

O histórico do que rodou (automações e disparos): na fila, processando, entregue ou com falha. É onde você diagnostica "por que fulano não recebeu".

CRM (funil de vendas)

Um quadro Kanban pra acompanhar negócios por etapa.

Crie um pipeline com colunas (ex.: Novo → Em conversa → Fechado) e arraste os cards entre elas. As automações movem contatos de etapa automaticamente. Cada negócio tem valor; o rodapé soma ganho e perdido, alimentando a receita no Início.

Contatos

A base de todos os contatos, com busca, filtros e ações em massa.

• Importar por CSV e exportar a base.
• Selecionar vários e adicionar/remover tags, mesclar duplicados ou excluir.
• Ao remover tag, abre uma lista só com as tags dos contatos selecionados — você marca quais tirar, sem digitar.

O sistema reconhece o mesmo celular escrito com e sem o nono dígito — quem já é contato não entra duplicado por causa disso.

Tags

O catálogo de etiquetas. Renomear uma tag propaga pra todos os contatos que a usam (conserta "curitiba" vs "Curitiba"). Tags fora do catálogo aparecem em cinza.

Meta (templates e Flows)

Onde você cria os templates aprovados e vê os formulários nativos.

• Templates — crie a mensagem (nome só com minúsculas, números e _), envie pra aprovação da Meta e acompanhe o status. Só aprovados podem ser disparados ou usados fora da janela.
• Flows — formulários nativos do WhatsApp; criados no Gerenciador da Meta, aqui você vê os existentes.

A aprovação pela Meta leva de minutos a horas. Crie com antecedência.

Disparos

Envio em massa de um template pra uma lista filtrada de contatos.

1. Clique em Novo disparo.
2. Escolha o template aprovado e o filtro (por tag, por exemplo).
3. Revise e envie. O funil de entrega (base, enviado, entregue, lido, falha) aparece ali mesmo.

Template tem custo por envio (Meta) e só funciona se aprovado. Quem se descadastrou é pulado automaticamente — mas confira o filtro antes de disparar.

Canais

Os números de WhatsApp conectados. Cada canal é um número; toda conversa é carimbada com o número que a recebeu, então dá pra operar vários no mesmo painel. Cadastrar/editar é função de administrador.

Equipe

Atendentes, setores e respostas rápidas.

• Atendentes — cadastre a equipe com papéis (administrador, atendente, visualizador).
• Setores — agrupe atendentes (Vendas, Suporte) pra direcionar conversas.
• Respostas rápidas — textos prontos inseridos digitando / na conversa.

Papéis de acesso

Cada pessoa da equipe tem um papel, definido no cadastro em Equipe. O papel limita o que ela pode fazer — não é só a tela que muda, o sistema barra de verdade.

• Administrador — faz tudo: cria automações, canais, pipelines, importa e exporta a base, configura IA e webhooks.
• Atendente — a operação do dia: atende as conversas dos seus setores, cuida de tarefas, move o funil, edita contatos e faz disparos. Vê automações, links, tags e templates, mas não edita. Não acessa Canais, IA, CSAT e Webhooks, nem importa/exporta/exclui a base.
• Visualizador — só leitura de tudo que enxerga. Não envia mensagem nem altera nada.

Quem entra pra ajudar por pouco tempo, ou só acompanha número, entra como visualizador: acompanha sem risco de mexer no que está rodando.

IA

Atendimento automático por inteligência artificial, configurável por canal.

Quando ativada, responde as mensagens que não caíram em nenhuma automação e não têm atendente. Você escreve as instruções (tom, o que pode e o que não pode dizer) e ela segue à risca. Funciona por canal, só responde na janela de 24h, e uma tag de handoff a desliga quando um humano assume.

• Dados ao vivo — a IA pode consultar uma fonte oficial sua (catálogo, agenda, tabela de preços publicada) e responder com informação atual, em vez de inventar.
• Passar pro humano — quando o assunto exige gente (reclamação, reembolso, suspeita de golpe, pedido explícito de atendente), ela encerra, marca o contato e abre uma tarefa pra equipe assumir.

CSAT

Pesquisa de satisfação após o atendimento. Configure a pergunta e acompanhe as respostas; o clique do cliente vira a nota automaticamente. Só é enviada com a janela de 24h aberta.

Webhooks

Avisos automáticos pra sistemas externos quando algo acontece: contato novo, negócio ganho (venda), contato descadastrado. É como o CRM conversa com n8n, planilhas e outras ferramentas.

Links

Links rastreáveis internos do CRM, pra bio/anúncio/vídeo, com contagem de cliques. Pra campanhas de marca mais robustas, use o Short iGO.